要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了(le)一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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