兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；