要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场自律2024年房价会继续下跌吗(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng2024年房价会继续下跌吗)买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(2024年房价会继续下跌吗zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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