要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（18在职教育是什么意思，补充在职是什么意思2 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于(yú)自己声音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quá在职教育是什么意思，补充在职是什么意思n)资子公司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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