兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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