兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shu日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗ō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗dǒng)的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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