新能源(yuán)汽车车(chē)主两(liǎng)大难：续航里程和补(bǔ)能问(wèn)题(tí)。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了(le)新能源汽(qì)车车主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而(ér)来的(de)是(shì)补能(néng)问(wèn)题。和通过技术创新进步(bù)即可解决的续航里程问题(tí)不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车(chē)主面前(qián)的(de)补(bǔ)能方式(shì)暂时(shí)只有两种——要么(me)换电，要么(me)充电(diàn)。

　　相比起时(shí)间较长的(de)充电，换(huàn)电无疑是(shì)一种好(hǎo)方(fāng)法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌并不多(duō)，又或(huò)者说(shuō)换(huàn)电仍不算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽车车(chē)主对换电(diàn)的电池质量有(yǒu)所担忧(yōu)。现(xiàn)实情况是，大(dà)多(duō)数(shù)新能源汽车车主依然会选(xuǎn)择充电(diàn)补能。

　　充(chōng)电同样(yàng)问题(tí)多多，包(bāo)括(kuò)价(jià)格战、质(zhì)量不一的充电(diàn)设施，尚未能满足需求的(de)充电桩(zhuāng)数量，无法盈利(lì)的充电运(yùn)营(yíng)商等。

　　英大(dà)证券(quàn)研报(bào)显示(shì)，2021年估算中国新(xīn)能源汽(qì)车(chē)充电电费市(shì)场规模约141.3亿(yì)元，服务费市场规(guī)模高达17亿(yì)元至34亿元。假设(shè)电价不(bù)发生巨大(dà)变化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩(kuò)大10倍(bèi)，电费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象(xiàng)反复出现，但依然无法(fǎ)否认(rèn)这是一个(gè)有着极大潜力(lì)的市(shì)场，哪(nǎ)怕是处于(yú)“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数(shù)玩家前仆后(hòu)继地进场(chǎng)。在进(jìn)场的大批(pī)企业中(zhōng)，有一(yī)家企(qǐ)业正悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能(néng)链智电在纳斯(sī)达克上市。作为重塑充电服务产业(yè)链的龙头(tóu)企业，能链智电(diàn)在大力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场景之余，迅速对(duì)行业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电发(fā)布2022年第四季度(dù)及(jí)全(quán)年(nián)未经审(shěn)计财务报告。财报(bào)显(xiǎn)示，能链智电2022年全年(nián)总(zǒng)交易额超(chāo)过(guò)27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其(qí)中，第(dì)四季度(dù)总交易额超过8.4亿元(yuán)人民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电(diàn)预测数据(jù)，2023财(cái)年净收入(rù)将在5亿(yì)元人民币(bì)至6亿元(yuán)人(rén)民(mín)币(bì)，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车(chē)保有量(liàng)将(jiāng)达峰(fēng)，而(ér)电动汽车将持(chí)续增长，并于(yú)2036年超过(guò)传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电(diàn)服务行业的(de)能链智电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同样吸引了资本市场的高(gāo)度(dù)关注。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的(de)最新持仓数据(jù)显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有(yǒu)中(zhōng)国(guó)最大规模的第三方充电网络(luò)运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一(yī)。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新(xīn)能源汽车行业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚未完(wán)全(quán)得到(dào)解决。这为能(néng)链智电(diàn)提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们(men)的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务(wù)行业(yè)中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交通运输部等(děng)八部门发(fā)布《关于组织(zhī)开展公共领域车辆全面电动(dòng)化先行区试(shì)点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新能车（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例(lì)力争(zhēng)到1:1，高速服务区充(chōng)电(diàn)车位占(zhàn)比(bǐ)不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与(yǔ)充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车(chē)的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万(wàn)台公共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成(chéng)员单位总计(jì)上报公共充电(diàn)桩(zhuāng)179.7万台(tái)，月均(jūn)新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进(jìn)行预(yù)测，假(jiǎ)设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国(guó)泰(tài)君安研报观点认为，充电桩是(shì)支(zhī)撑(chēng)新能源汽(qì)车市场健康快速发展的重要基础设施(shī)建(jiàn)设(shè)之一，未(wèi)来将(jiāng)加(jiā)速(sù)完(wán)成向高功率快(kuài)充的(de)方向技术升级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的目标，从而(ér)带(dài)动新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)进(jìn)一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内(nèi)，中(zhōng)国公共充电桩(zhuāng)投资建设(shè)规模(mó)的(de)同比增(zēng)长率将不低(dī)于30％，到(dào)2025年，投(tóu)资建设规模将达(dá)到187.6亿(yì)元(yuán)。但随着(zhe)中国新能(néng)源汽车(chē)市场不断超预期发展，艾媒咨询的(de)估算已略显保(bǎo)守。有机构预测(cè)，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依然(rán)在2:1附近、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩市场规(guī)模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市(shì)场的高速增(zēng)长，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市场出现爆发式增长，产(chǎn)量和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车渗透率更是一(yī)举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全球(qiú)市(shì)场份额(é)已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树认为，新能源汽车渗透(tòu)率仍会快速(sù)提升(shēng)，预计2023年(nián)总体(tǐ)狭(xiá)义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆(liàng)，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副(fù)总工(gōng)程师许海东对新能源汽(qì)车市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年(nián)乘(chéng)用(yòng)车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万(wàn)辆，同比(bǐ)增(zēng)长15％。新能源(yuán)汽(qì)车市场全(quán)年销(xiāo)量有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量(liàng)持续上升，对(duì)应的是补能(néng)需(xū)求的持续扩大，所需要的充(chōng)电桩数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场(chǎng)空间潜(qián)力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增长99.1％。其(qí)中，公共充(chōng)电基础设施增(zēng)长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流(liú)充电(diàn)桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充(chōng)电站(zhàn)增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充电桩保有量达到277.2万台（含直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站(zhàn)增量(liàng)约为6万座(zuò)，公共充(chōng)电站保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋势(shì)

　　快速(sù)补(bǔ)能(néng)是(shì)新能源(yuán)汽车(chē)技术(shù)进步的重要(yào)发展方向。天风证(zhèng)券研报指(zhǐ)出，除了在(zài)自家(jiā)停(tíng)车位等可以长(zhǎng)时间(jiān)停放的场景下，在(zài)短时(shí)停靠的(de)公共场景电动车均有(yǒu)快速补能(néng)的需求，更(gèng)高比例的快充桩满(mǎn)足消费者的客(kè)观需要(yào)。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶(dǐng)层设计积极推动快充技术发展，未来快充桩占(zhàn)比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技(jì)术是当前(qián)车(chē)企实现快(kuài)充的主流选择(zé)，800V高压平台(tái)车(chē)型将(jiāng)于2023年陆续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公共(gòng)充电桩的(de)分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行(xíng)业的技术门(mén)槛相对较低，产品(pǐn)标准化程度(dù)较(jiào)高，目前国内充电桩设(shè)备(bèi)生产领(lǐng)域的相关(guān)公司数量超(chāo)过300家，供应商数(shù)量多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家可以轻松进入充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依(yī)赖土地和资本，因此本(běn)地化和分散(sàn)化是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环(huán)投(tóu)、商业地产等(děng)资产持(chí)有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店集团、民宿(sù)企业等都会积极参与到(dào)充电市场中。近两(liǎng)年，中国充电市(shì)场已经呈现出分散化(huà)的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前(qián)5大企业市(shì)占(zhàn)率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计占(zhàn)比(bǐ)将会(huì)超过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化(huà)趋势正(zhèng)进一(yī)步削弱新能(néng)源汽(qì)车车主的消费(fèi)体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等(děng)都(dōu)是每一位新能源汽车(chē)车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行(xíng)业发展角度看，公共(gòng)充电基础设施网络建设呈结构(gòu)性(xìng)供给不足；不同(tóng)充电运营商充电网络间形成信息(xī)孤岛；充电设施利用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏(fá)充(chōng)电场站(zhàn)运营管(guǎn)理等。庞大而分散的运(yùn)营(yíng)商需要标准(zhǔn)统一(yī)的行(xíng)业规范和服务(wù)。

　　中金公(gōng)司研(yán)报曾点明充电运(yùn)营商供应(yīng)格局(jú)分散的原因。“我(wǒ)们认(rèn)为，根本原因在于(yú)运(yùn)营商自建桩受限(xiàn)于(yú)资金压力和土(tǔ)地(dì)资(zī)源，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前的运营商转变为地方国(guó)企(qǐ)、小工商业等掌握(wò)土地资(zī)源的第三方(fāng)建设，由此具(jù)备当地区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车(chē)电(diàn)网(wǎng)为代表的二线及新增运营商迅速获得(dé)市(shì)场份额(é)。展望未(wèi)来，我们认为充电桩场址资源(yuán)具备稀缺性(xìng)，拥有(yǒu)本地优(yōu)质土地资(zī)源的(de)地方国企、小工商业(yè)有(yǒu)望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势(shì)亦体现在城(chéng)乡供应格(gé)局的巨(jù)大差(chà)异(yì)。中国汽(qì)车流通(tōng)协会(huì)有形(xíng)汽车市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽(qì)车下乡目前更多(duō)停留在口头阶段，事实上做的远远不够，应(yīng)当给予高(gāo)度重视，同样充电(diàn)市场应先一(yī)步布(bù)局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源汽(qì)车与(yǔ)充电桩已落(luò)入了(le)“先(xiān)有鸡还是(shì)先有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车(chē)品(pǐn)牌逐渐下(xià)沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)的进一步提(tí)高，充电桩分散化(huà)所带(dài)来的问题也将(jiāng)逐渐逼近(jìn)爆发节(jié)点。

　　充(chōng)电桩(zhuāng)服务整合已刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥(yōng)有充电(diàn)服务全(quán)包模(mó)式的(de)企业(yè)将会在(zài)这场赛跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金公司研(yán)报，充电服务全包模式是(shì)充电服务商针对无业内(nèi)经验、但掌握土地资金资源、急需不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语(xū)进行(xíng)充电(diàn)桩建设的(de)目(mù)标群体提出(chū)的一(yī)站式解决方案，目标(biāo)客户包含地方国企、地方小工商业(yè)业主及目的地小区/民(mín)宿(sù)业主等(děng)。充电服务商凭借(jiè)业内(nèi)积累经(jīng)验和资源，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站及(jí)后续运营运维(wéi)的三位一体综合服务，分(fēn)别获得对应(yīng)服(fú)务(wù)收入、充(chōng)电桩等设备销售收入及后(hòu)续运营(yíng)运维服务费分成(chéng)。

　　充电服务全(quán)包模式有效解(jiě)决充电(diàn)运(yùn)营商“盈利(lì)难”的问题，同时(shí)可对接充电(diàn)桩制造商(shāng)和需要充电服务的新能源汽车车(chē)主，从而改善整个产业链的(de)盈(yíng)利(lì)状(zhuàng)况(kuàng)和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第(dì)三方充电服务商能(néng)链(liàn)智电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的储能(néng)系统(tǒng)集成(chéng)商与(yǔ)统服(fú)务(wù)商海博(bó)思创(chuàng)成立合资公司——能链海(hǎi)博，发(fā)挥双(shuāng)方各自在用户、产(chǎn)品、技术和运营(yíng)、场景(jǐng)等方面的优势，布局多元化(huà)储(chǔ)能(néng)解决(jué)方案(àn)，助力“双碳”目(mù)标。

　　据(jù)了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电(diàn)网(wǎng)侧储(chǔ)能，逐步落地(dì)“光(guāng)储充(chōng)检服”一体化充电站，有效解决充(chōng)电基(jī)础设施电力增容扩容、快(kuài)速安全充电(diàn)、电池健(jiàn)康(kāng)检测等(děng)问题，为新能源汽(qì)车(chē)车主带来智能、高效(xiào)、安全的充(chōng)电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，实(shí)际上便是储能电站(zhàn)叠加(jiā)智能检(jiǎn)查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似(shì)于(yú)“充电(diàn)宝”，在(zài)低(dī)谷(gǔ)用电(diàn)时，通过电网或光(guāng)伏装置等方式“充电”并储存，在(zài)高(gāo)峰用电(diàn)时释(shì)放储存(cún)电量。与此(cǐ)同时(shí)，电站还可以参与市(shì)场交(jiāo)易，在空闲时段可利用电量进行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电(diàn)力系(xì)统稳定，又能够拓展充电站盈(yíng)利来源，从而(ér)推动充电(diàn)站市场发展。

　　除传统的(de)充电站建设外(wài)，能(néng)链智电还与住宿产业互联网平(píng)台订单来了成(chéng)立合资公司——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为(wèi)民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了(le)将(jiāng)以民宿为核(hé)心场景，从(cóng)充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在(zài)内(nèi)的一站式服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一(yī)键找好桩、一键(jiàn)充电、一键支(zhī)付等(děng)便捷服务，满足(zú)新能源车(chē)主在(zài)旅游目的(de)地就近充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智(zhì)电还推出充电机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)为新能源汽(qì)车(chē)提(tí)供“随用随充”的全自动(dòng)充电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人进行自动(dòng)补能(néng)的解(jiě)决方(fāng)案(àn)，仍为时尚早。相比起这种需要结合新(xīn)技术的解决方案，充电站依(yī)然是充(chōng)电服务商主(zhǔ)要攻(gōng)略的战场。

　　能链(liàn)智电(diàn)将传统行业做(zuò)法(fǎ)与新(xī不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语n)兴技术手段相结合，不仅推动行业(yè)新生(shēng)态建设，助力交通能源(yuán)绿(lǜ)色发展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持续(xù)增(zēng)长。财报显(xiǎn)示(shì)，2022年能链智(zhì)电实现(xiàn)净收入(rù)9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第(dì)四季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接(jiē)近翻(fān)倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智(zhì)电(diàn)的服(fú)务模式(shì)较好地满足(zú)车主需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同(tóng)比(bǐ)增长114％；总(zǒng)充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链(liàn)智电已连接(jiē)服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能源市场(chǎng)，能链(liàn)智电业务发展(zhǎn)潜力充满(mǎn)想象空间。能链智(zhì)电创(chuàng)始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依托独一(yī)无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变革(gé)的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共(gòng)同推(tuī)动(dòng)交通碳减排，助(zhù)力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已(yǐ)分别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚太(tài)和欧洲总部。在新业务进展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中(zhōng)期推出虚(xū)拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易(yì)市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支(zhī)持服务，助(zhù)力新能源行业建立现代能源系(xì)统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已(yǐ)成为(wèi)市场(chǎng)共识：续航里程和补能(néng)问(wèn)题(tí)仍将是一段时间内新能源汽车渗透(tòu)过程(chéng)中的两大难。但随着第(dì)三方充电服务商(shāng)对充(chōng)电服务行业进(jìn)行整合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中的(de)充电问(wèn)题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经(jīng)济复苏的(de)2023年，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之年，而(ér)新应用场景的(de)开拓也将(jiāng)成为充电服务(wù)商市场份(fèn)额的胜负手。

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