要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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