要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同比(bǐ)增速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表strong>

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】