要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要(yào)不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：3013英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表37

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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