兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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