民(mín)生宏观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后(hòu)线下(xià)广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴(fù)133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即(jí)广交会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国(guó)出口长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业(yè)出(chū)口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数(shù)量多且(qiě)国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照(zhào)3期(qī)分(fēn)别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非(fēi)常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中小外(wài)贸企业，也(yě)包(bāo)括行业龙头企业(yè)。广交会能够(gòu)提供(gōng)充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外(wài)贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势(shì)的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得(dé)到当(dāng)下(xià)中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或(huò)预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年(nián)境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)明显增多(duō)。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还(hái)包(bāo)含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体。欧美客(kè)户数量明(míng)显下降，意味(wèi)着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属(shǔ)于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息一致(zhì)，本(běn)次广交会调研(yán)反馈，一(yī)带一路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和(hé)中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过(guò)30％；部(bù)分企(qǐ)业则表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)出口并未发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年海外需(xū)求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显下(xià)滑(huá)，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中(zhōng)型(xíng)企(qǐ)业订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美发达国(guó)家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国(guó)之间(jiān)的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目的(de)在于保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初衷是(shì)为保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前中国(guó)企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季(jì)度中国出口订(dìng)单和金额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国(guó)出(chū)口企业迎来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫科长相当于什么级别？后(hòu)重启线(xiàn)下开(kāi)展，我(wǒ)们(men)前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口现状以及中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会是一个重要的(de)拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体(tǐ)。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着当期订(dìng)单(dān)暴(bào)增(zēng)。短期之内海关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签(qiān)订的老订单相(xiāng)关(guān)。外(wài)贸(mào)展会反映的(de)是更长期的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为中国最大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、企业类型最(zuì)多、参(cān)会采购商(shāng)数量最多(duō)、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察(chá)中(zhōng)国外(wài)贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉(shè)及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自(zì)境(jìng)内采购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会(huì)开放境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结构(gòu)上境内(nèi)采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于(yú)境内采购商，往年内外(wài)交流比较充(chōng)分时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味(wèi)着(zhe)本次广交会(huì)反(fǎn)馈出来的(de)信息是(shì)当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去(qù)3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成(chéng)出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一(yī)路”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东客户订(dìng)单(dān)，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存(cún)在明显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出(chū)口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类型的企(qǐ)业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明(míng)显，而(ér)中大型(xíng)企业则反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业(yè)反(fǎn)馈今(jīn)年订单情(qíng)况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　科长相当于什么级别？trong>第四(sì)，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达国(guó)家之(zhī)间存在(zài)贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国(guó)企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的(de)决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共(gòng)体共同对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在(zài)扩大(dà)，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出(chū)口份额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的(de)订(dìng)单近年(nián)来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构(gòu)成竞争(zhēng)威(wēi)胁(xié)，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民(mín)生证券研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交会(huì)下的出口(kǒu)群像》

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