兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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