兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(y日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家è)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(k日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家àn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家