近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期(qī)订票已(yǐ)超(chāo)600万(wàn)人次，或成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店(diàn)龙(lóng)头企业发布一季度经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两可(kě)供租出客房产生的平均(jūn)实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游(yóu)试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数(shù)据显示，出(chū)境机(jī)票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量(liàng)有望(wàng)进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因(yīn)此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情(qíng)放开后第一个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行需(xū)求集(jí)中释(shì)放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏(sū)趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行业有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较(jiào)高占(zhàn)比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期(qī)票(piào)房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及预期(qī)，而(ér)2023年(nián)影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片(piàn)加(jiā)码(mǎ)五一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预(yù)计今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历(lì)年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟(nǐ)人(rén)替代真人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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