兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块中国的国粹有哪些板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据中国的国粹有哪些业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国的国粹有哪些