要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人(dān)任京东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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