近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺(wàng)季来(lái)临(lín)

　　自(zì)去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一(yī)季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房(fáng)产(chǎn)生的(de)平均(jūn)实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一(yī)也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据(jù)未(wèi)公布，不过民航局当时预(yù)计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一(yī)步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第(dì)一个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集(jí)中(zhōng)释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手(zài)推进(jìn)，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手远不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五(wǔ)一档期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人(rén)替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资(zī)机(jī)会凸(tū)显。

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