兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停拙荆是什么意思，拙荆是什么意思，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Met拙荆是什么意思，拙荆是什么意思a本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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