要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两(压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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