在持续(xù)已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都进(jìn)一(yī)步推(tuī)升了对算力狂热的(de)需(xū)求。本周已(yǐ)有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级(jí)规(guī)格芯(xīn)片需(xū)求(qiú)明显看增，紧(jǐn)急向台积电(diàn)追(zhuī)加预订先(xiān)进封装产(chǎn)能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟(wěi)达(dá)GPU价格自(zì)然也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据(jù)集微网消息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格从(cóng)去年12月辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么开(kāi)始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其5个月价(jià)格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期(qī)A800价(jià)格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期(qī)也被(bèi)拉(lā)长，之前拿(ná)货周期大约为一个月，现在基本都(dōu)需要三个(gè)月或更长。甚至(zhì)，部分新(xīn)订单“可(kě)能要到12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟(gōu)面前，在这一情形之(zhī)下(xià)，众多客户也不(bù)得不“勒紧(jǐn)腰带”。上(shàng)述(shù)文(wén)章指出，国内(nèi)可用(yòng)于训练AI大(dà)模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相(xiāng)当(dāng)吃(chī)紧(jǐn)，一些云服务厂商已严格限制内部使(shǐ)用这些先进芯(xīn)片，以将其保留至需要强力(lì)运算(suàn)的(de)任务(wù)。

　　值得一提的是，类似(shì)的事情在微软内部也早已发生。3月已有(yǒu)外媒(méi)报(bào)道指出，微软内部(bù)陷入AI服务器硬件(jiàn)短(duǎn)缺的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配额供给”机制(zhì)，限(xiàn)制(zhì)公(gōng)司内部其他AI工具(jù)开发团(tuán)队的资(zī)源用量。

　　拉长(zhǎng)时间(jiān)线来(lái)看，有GPU业内人士指出，实(shí)际上从(cóng)去年6月起，英伟达就已宣布(bù)上调(diào)A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤货。至(zhì)于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就(jiù)已出现涨价，但反映到(dào)市场则有(yǒu)一定的滞后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性(xìng)，且(qiě)交货周期也受到(dào)了连带(dài)的(de)影响(xiǎng)，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外(wài)电商平台上(shàng)，英(yīng)伟达(dá)新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中(zhōng)旬就已(yǐ)炒到(dào)了超过4万美(měi)元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相(xiāng)推(tuī)出自家(jiā)大模(mó)型(xíng)，GPU需(xū)求量仍在持(chí)续(xù)攀(pān)升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得(dé)突破，所(suǒ)需要(yào)消耗的计算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需(xū)要通过指数级(jí)增长获得匹配。

　　据财通(tōng)证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市(shì)场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的(de)训练(liàn)端(duān)GPU英(yīng)伟(wěi)达(dá)A100测算，假设ASP为1万(wàn)美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市场(chǎng)规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英(yīng)伟达用(yòng)于推理端(duān)计算的(de)A10测(cè)算，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需求(qiú)市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么基础算力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要求，如果(guǒ)价(jià)格持续上(shàng)涨，无(wú)论是互(hù)联(lián)网、AI大(dà)厂(chǎng)、还是创业(yè)新贵，要(yào)追加的(de)投入都可能远超当初(chū)。

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