要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以(yǐ)来(lái)首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和(hé)个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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