兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(ch妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思áo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思