要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处(chù)分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克得(dé)临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研(yán)发(fā)及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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