兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所乔丹有多高有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现乔丹有多高在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex乔丹有多高指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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