因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新的(de)业(yè)务主要有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴quán)球存(cún)储器(qì)产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开始(shǐ)起步发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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