兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Ca猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种pex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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