金融界5月30日消息，成都市气(qì)象台(tái)5月30日10时20分(fēn)发布(bù)高温橙色预警信号(hào)：预计成都(dōu)市武侯区(qū)、锦(jǐn)江区、青羊区、成华区、金牛区、青白(bái)江区、高新南区、高新西区和东部(bù)新(xīn)区的所(suǒ)有乡镇（街道）未来24小时内最高气温将升至35℃以上。

　　针(zhēn)对今年夏(xià)季(jì)天气形势，国家气(qì)候中心(xīn)首席预报(bào)员高辉(huī)近日表(biǎo)示，结合去(qù)年天气情况对比分析，在高温持续的时(shí)间长度、峰值强(qiáng)度、高(gāo)温范围及极端40℃以上(shàng)高温(wēn)所覆盖的城市(shì)等方面，预计今年夏季高(gāo)温情况要弱于(yú)去(qù)年，但今年的(de)高温时长、高温范围与常年夏季相比还(hái)是(shì)要偏多(duō)的(de)。目(mù)前，随着夏(xià)季高温将至，有分析(xī)指出，家电、啤酒(jiǔ)等多个(gè)行业也有望获得提振(zhèn)。

　　高温效应(yīng)刺激(jī)电力股近日表现持续(xù)活跃(yuè)，恒盛能源5连板，世茂能源4天3板，西昌电力涨停，桂东电(diàn)力(lì)盘(pán)中触及(jí)涨停，杭州热(rè)电、新中港、乐(lè)山(shān)电力等跟涨。

　　同时，当下也是工业用电高峰期，叠加高温天气居民对空调、冰柜等(děng)制冷设(shè)备的需求激增，导致电(diàn)网(wǎng)负(fù)荷不断攀(pān)升。面对用电负荷(hé)大幅增长(zhǎng)的(de)趋势，各地区各部(bù)门采取多项(xiàng)举措，全力保障民(mín)生和重点用能(néng)单位用电。

　　5月27日，据国家统计局数(shù)据显示，电(diàn)气水行业(yè)利润持续快(kuài)速(sù)增(zēng)长。4月份(fèn)，电力、热力、燃气及水生产(chǎn)和供应业利润(rùn)同比增长36.5％，增速较3月(yuè)份(fèn)加快8.9个百分点。其中，随着经(jīng)济(jì)运(yùn)行(xíng)向(xiàng)好，用(yòng)电(diàn)需求增加，电力生产持续(xù)加快，带动电力行业利润增长45.3％；燃(rán)气生(shēng)产和供应(yīng)业(yè)、水的生产和供(gōng)应业利(lì)润(rùn)分别(bié)增(zēng)长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研(yán)报指出，受到上年同期(qī)低基数扰动，电(diàn)力行(xíng)业利润呈(chéng)现高增，剔除(chú)基数(shù)影响后实(shí)际利(lì)润仍有(yǒu)修复空间(jiān)，当前现货(huò)煤价显著下行，电力行业(yè)盈利有望(wàng)维(wéi)持(chí)高(gāo)增，预计仍有上(shàng)行空间。此外，5月22日南方(fāng)电网最高负荷年内首次(cì)突破2亿千瓦，较2022年(nián)提前，南(nán)方区域用电负荷创年内新高，电力供需(xū)紧张，支撑性电源价值凸显。维持行业“增持(chí)”评级，能源转型(xíng)机(jī)遇期，把握成长与价值(zhí)双重主线(xiàn)。

　　开源(yuán)证券近日研报指出(chū)，4月社零数据向好，啤(pí)酒可能(néng)受到高(gāo)温催(cuī)化(huà)。2023年初至今东、西(xī)太平洋沿岸多(duō)地出(chū)现历史(shǐ)最热气(qì)温，根据以往厄尔尼诺影响来看，高温少雨(yǔ)天气(qì)持续时间大大超出(chū)以往。从食品饮料板块来看，啤酒(jiǔ)、饮料最(zuì)受益高温天气，需求(qiú)呈现明显正(zhèng)相关。啤酒行业(yè)需(xū)求(qiú)仍处于高景气度(dù)，叠加餐饮复苏和场景修(xiū)复(fù)，啤(pí)酒呈(chéng)现量价齐升趋势。

　　此外，国信证券近日也研报指出，高温(wēn)天气来(lái)袭，空调(diào)销售(shòu)与夏(xià)日高温密切相关(guān)。4月我国空(kōng)调(diào)内销量增长30％，延续高景气表(biǎo)现。5月以来，我国(guó)南北(běi)方多地出现高温天气(qì)，有望持续(xù)拉(lā)动空(kōng)调内需。此(cǐ)外(wài)，4月(yuè)住宅(zhái)地产数(shù)据(jù)加(jiā)速(sù)修(xiū)复，累计竣工面积增长(zhǎng)19％，有望(wàng)支撑(chēng)大电(diàn)需求回(huí)暖。

　　此外，近日世界气象组织通报称(chēng)，未来几个月(yuè)导致全球升温(wēn)的厄尔尼诺现象将卷土重来(lái)。同(tóng)时，美(měi)国气候(hòu)预测中(zhōng)心(xīn)（CPC）近日也宣布(bù)，今(jīn)年8月(yuè)厄尔尼(ní)诺现象（太平洋暖期）出现的可能性超过90％。随着厄尔尼诺风险(xiǎn)增大，全球(qiú)农(nóng)产品(pǐn)供应不(bù)确(què)定性(xìng)增加，有分析指出，此次(cì)白糖价格的上涨，也受(shòu)到其(qí)预期(qī)影响，尤(yóu)其是(shì)厄(è)尔尼诺可能影响较(jiào)大的印度及泰国等国(guó)，或造(zào)成食糖减产。

　　而对于其他农产品方面，民生证(zhèng)券近日研(yán)报(bào)指出(chū)：

　　1）棉(mián)花：棉花主(zhǔ)产国(guó)是美(měi)国、印度和中国，对比(bǐ)历史上主(zhǔ)产国的单产数据，厄尔尼诺对单产的影响，印(yìn)度(dù)＞美(měi)国＞中国。我(wǒ)国(guó)棉花(huā)产区集中在新(xīn)疆，厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)则主要影响(xiǎng)长(zhǎng)江(jiāng)流域，故其对我(wǒ)国(guó)棉花生(shēng)长的(de)影响可以忽(hū)略。

　　2）玉米：玉米最(zuì)大主产国为美国，历史上的厄尔尼诺峰(fēng)值期(qī)大多不是美国玉米的(de)播(bō)种及生长期，不易波及玉米(mǐ)产量。

　　3）大豆(dòu)：大豆主产国是美(měi)国(guó)、巴西和阿根廷，在发生厄尔尼诺的年份(fèn)，美国大豆种植区将(jiāng)带(dài)来充沛降雨(yǔ)，巴(bā)西和(hé)阿根(gēn)廷干(gàn)旱(hàn)情(qíng)况将会有所缓解，美国(guó)、巴西和阿根廷的大豆丰(fēng)产概率较(jiào)高。

　　对于可关注的方(fāng)向上，民(mín)生证券近日(rì)研报指出，预计厄尔(ěr)尼(ní)诺今年发生概率(lǜ)上升，对于白糖(táng)、棉花的影响大于玉米(mǐ)和(hé)大(dà)豆，可以重点关注软(ruǎn)商品种植业，关注白糖及棉(mián)花相关公司(sī)。玉米和大豆库(kù)销比处于底部向上恢复通(tōng)道，供(gōng)应(yīng)逐渐宽松，价格趋势向下，有利于(yú)饲料企业降低(dī)成本，饲料生产相关企(qǐ)业有望受益。

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