近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房(fáng)产生的平均(jūn)实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特(tè)别是冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超(chāo)预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次(cì)左右(yòu)。2019-2021年(nián)的(de)民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数(shù)据仍(réng)然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复有冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后续(xù)票价及(jí)客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复性消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来(lái)内容生产效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和(hé)预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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