“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工部(bù)数据显示，美国(guó)5月非农新增就(jiù)业33.9万人(rén)，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农就业(yè)数据公布(bù)后，美国国债(zhài)价(jià)格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到10个基点以(yǐ)上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两(liǎng)周低位。互换合约定(dìng)价(jià)显(xiǎn)示，投(tóu)资者预期的(de)美联(lián)储7月加息几率增(zēng)加，预(yù)计(jì)未(wèi)来(lái)两次会议期间将加息25个基点，6月加息(xī)的(de)几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高(gāo)开，早盘均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指(zhǐ)数(shù)连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天以来最大(dà)收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报(bào)公布次日以来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普(pǔ)均创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际(jì)原(yuán)油(yóu)盘(pán)中涨近3％，美(měi)油继(jì)续脱离两个(gè)月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下持(chí)续(xù)下行(xíng)，创两周多(duō)来最差单(dān)日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析(xī)师徐颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人数而言，美(měi)国劳动力(lì)市场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商(shāng)业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业就业人数减少，私人服务行业整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产部门(mén)就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产(chǎn)连续三(sān)个月就业(yè)人数减少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就业市场边际降(jiàng)温的更多(duō)迹(jì)象(xiàng)，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人数的增加(jiā)，失业(yè)率(lǜ)预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平(píng)，在失(shī)业率回升至(zhì)4％之前(qián)，预计还不(bù)会(huì)引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业(yè)市场供需(xū)矛(máo)盾(dùn)仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资上(shàng)涨(zhǎng)压(yā)力(lì)开始降(jiàng)温，5月(yuè)工资增(zēng)速环比回落至(zhì)0.3％符合市(shì)场预(yù)期(qī)，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的(de)助(zhù)推作用缓解后(hòu)，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率(lǜ)会议“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国通(tōng)胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就(jiù)业(yè)市场状态可(kě)以支撑在通胀压(yā)力较大时继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美元指数在105附(fù)近偏(piān)强运行，随(suí)着美国政府债务上限问(wèn)题落地，美(měi)债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价(jià)在(zài)1950美元(yuán)/盎(àng)司(sī)附(fù)近筑(zhù)底。

　　又(yòu)有变(biàn)数(shù)？欧佩(pèi)克+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日）的(de)部长级(jí)会议上，欧佩克+可能(néng)会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选项(xiàng)之一是(shì)额外减(jiǎn)产(chǎn)约100万桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道称，欧(ōu)佩克+不太可(kě)能在会议(yì)上决(jué)定进一步削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多的不确定(dìng)性，结果(guǒ)仍然不明(míng)朗。眼(yǎn)下欧佩克+面(miàn)临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美(měi)国、加(jiā)拿(ná)大和巴西等(děng)国家还在蚕食(shí)该集团的市(shì)场份(fèn)额，这也(yě)让分析师(shī)们左右为难。

　　随着经济(jì)前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始自(zì)愿减产(chǎn)，不过这些行(xíng)动都(dōu)未(wèi)能止(zhǐ)住(zhù)油价的(de)下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能(néng)源大臣威(wēi)胁(xié)要(yào)进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告诫投(tóu)机者要“当心(xīn)”。两天(tiān)后，俄(é)罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官员表示，他(tā)认为欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布(bù)伦特油价可能会在年(nián)底前(qián)自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析(xī)公司OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在(zài)欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采(cǎi)取行(xíng)动的可(kě)能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市(shì)场(chǎng)稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出任(rèn)何决定，以(yǐ)使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为(wèi)，进一步减产(chǎn)的可能性为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年(nián)的覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时全球经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致(zhì)原油(yóu)价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美(měi)元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻(wén)发(fā)布会上(shàng)表(biǎo)示，在(zài)俄(é)乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克(kè)兰能真正获得(dé)安全保证，有资格(gé)成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新(xīn)社(shè)莫斯(sī)科5月(yuè)31日报道，英(yīng)国(guó)《金融时报(bào)》援引(yǐn)知(zhī)情人士的(de)话报道(dào)称，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基(jī)向北约各国领导(dǎo)人明(míng)确表示(shì)，除(chú)非向基辅提供加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行(xíng)的(de)维尔纽(niǔ)斯(sī)峰(fēng)会(huì)。此外(wài)，泽连斯基(jī)6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌(wū)克兰(lán)已经做好了加入北约(yuē)的(de)准备，基辅正在(zài)等(děng)待(dài)北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期(qī)加入(rù)北约(yuē)一事，法国、德国等北约国家(jiā)持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参(cān)加(jiā)北约外长会期间(jiān)表示，德国不认(rèn)为(wèi)北(běi)约应该在近期(qī)内接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包括法国在内(nèi)的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国，而只是希望为乌克兰提(tí)供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情(qíng)绪回暖影响下(xià)，大宗(zōng)商品(pǐn)市场出现(xiàn)普涨行情。从海外(wài)宏(hóng)观层面(miàn)来看，美国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议(yì)院通过债(zhài)务上限法(fǎ)案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务(wù)上(shàng)限(xiàn)，避免了可能(néng)出现的美国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使(shǐ)得市场避(bì)险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加息的(de)预(yù)期推动下，美元指数回落至一周低点，对(duì)风(fēng)险资产的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据改善了市场情绪(xù)，同时市场也在翘首等待(dài)新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖的带动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶期货(huò)价(jià)格回升。截至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力(lì)合约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵(zòng)观本(běn)周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力(lì)价(jià)格表(biǎo)现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国内天胶市(shì)场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个(gè)月以来，天然(rán)橡胶市(shì)场消(xiāo)息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶(jiāo)期价终究支撑不力，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整(zhěng)个5月行情来看，生(shēng)意社(shè)指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系(xì)统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位轻易被破，行情维持(chí)偏(piān)弱(ruò)振荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终究(jiū)无力支撑，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持(chí)续(xù)多日。直至5月(yuè)月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨，市(shì)场氛(fēn)围再(zài)次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该(gāi)消(xiāo)息始终未得到证实，市场影响逐(zhú)步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核(hé)心展开的新一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信(xìn)建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一传闻息息(xī)相关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储的(de)政治、战(zhàn)略意义大于经济意(yì)义，橡(xiàng)胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是(shì)关系国计民生、国(guó)防安全的重要战略物(wù)资(zī)。毫无疑问的是(shì)，对于全球来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重(zhòng)过(guò)剩的。但要考虑到一个(gè)事(shì)实：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本(běn)身的天(tiān)然橡胶来说，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变(biàn)的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其(qí)实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个(gè)天然橡胶的年产量(liàng)来说(shuō)非常小，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国(guó)全年的消(xiāo)费(fèi)量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果收储的对象是交割品(pǐn)的话，性质就(jiù)不(bù)同了。因(yīn)为目(mù)前(qián)全年国产全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨(dūn)（去年(nián)仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实(shí)占(zhàn)到相当全年交割品产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常大(dà)的一个比例。”在童长征看来(lái)，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割(gē)品的供求判断影(yǐng)响，再(zài)结合历史上收(shōu)储(chǔ)的影响，RU的价格有可能(néng)会更上一(yī)层楼。但是(shì)，由于整(zhěng)个(gè)事(shì)件的进程会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺(wàng)季来(lái)袭 基本(běn)面难(nán)言乐(lè)观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能驱(qū)动依(yī)旧(jiù)缺(quē)乏(fá)。

　　国投安信(xìn)期货能(néng)化分(fēn)析师胡华钎(qiān)告诉记(jì)者，目(mù)前全(quán)球天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)供应进(jìn)入季节性的(de)增(zēng)产期，中国(guó)云(yún)南天(tiān)然(rán)橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计(jì)6月中旬全面开割，海南(nán)产区(qū)已经(jīng)全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全面(miàn)开割(gē)，目前主要(yào)产胶国产区逐(zhú)渐进入(rù)雨季(jì)，物候条件已经(jīng)由差(chà)变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶(jiāo)农割胶(jiāo)积极性(xìng)不高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云南产(chǎn)区(qū)大(dà)面(miàn)积开割，预计(jì)后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情(qíng)况已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及(jí)下(xià)周(zhōu)预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区(qū)已(yǐ)大(dà)面积开割(gē)，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据历史(shǐ)降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历(lì)史均(jūn)值以下的概率较(jiào)高，但由(yóu)于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究(jiū)院(yuàn)能化高(gāo)级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极(jí)性(xìng)尚可。而内销(xiāo)市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂(chǎng)开工(gōng)小降，个别企业因内销(xiāo)出货压力(lì)加大，为控制成(chéng)品(pǐn)库存压力，存适度(dù)降负现(xiàn)象，全钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能利用(yòng)率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目(mù)前(qián)天然橡胶(jiāo)基本(běn)面处于供需(xū)两弱的格局中(zhōng)，尤其(qí)是下游(yóu)需求(qiú)分歧(qí)较大。“主要是不同的市场主体预期(qī)不同，但是整体来(lái)说此前市场对(duì)今年的(de)预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看(kàn)，今年以来(lái)国内轮胎开工(gōng)、产量和出(chū)口同比数(shù)据(jù)还是(shì)不错的(de)，反映国内实际需(xū)求并不差。但是从(cóng)汽(qì)车行业来看，由于(yú)汽车刺激(jī)政(zhèng)策退出，今年(nián)国内汽(qì)车市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消(xiāo)息较(jiào)多(duō)，市场总体(tǐ)上偏悲观(guān)。此外(wài)，青岛地区天然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看(kàn)来，目(mù)前主要(yào)还是宏观面主导胶价走势，一(yī)方面中(zhōng)国经济复(fù)苏(sū)进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方(fāng)面美联(lián)储加息进程，以及美国银(yín)行危(wēi)机和(hé)美债上(shàng)限(xiàn)问题等。看(kàn)向下半(bàn)年，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶基本面(miàn)仍然缺乏指娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星(zhǐ)引，只有天气(qì)和轮储仍有可能(néng)“掀起(qǐ)波澜“，而(ér)宏观面预计(jì)比上半年(nián)好，比(bǐ)如美联储加息(xī)步伐(fá)暂缓、国内(nèi)经济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确(què)方向，主要跟随(suí)宏观(guān)因素(sù)波动。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端(duān)仍(réng)然是主导后(hòu)市(shì)胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要因(yīn)素，随着(zhe)各产区开(kāi)割后产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复速度仍然(rán)偏慢(màn)，预计干(gàn)胶的(de)数量并不会少，包括今(jīn)年交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求端。从下(xià)半年(nián)来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱(ruò)也导致海(hǎi)外货(huò)源涌入国内，对(duì)国内现(xiàn)货端构成压力(lì)。内需方面，春节前市场基(jī)于内需(xū)复苏的(de)逻辑(jí)，已经(jīng)出现一波(bō)反弹行情，但节后市场从(cóng)交易预(yù)期(qī)开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压(yā)运(yùn)行。整体来(lái)看(kàn)，她表示短(duǎn)期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才(cái)能(néng)刺激(jī)有效(xiào)的去库和资金(jīn)再次(cì)做多的意愿。后(hòu)续(xù)还需继续关注天(tiān)气端(duān)是否有扰动(dòng)因素，一旦天气出(chū)现(xiàn)异常状况(kuàng)，娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星或将带来新(xīn)的(de)阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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