要(yào)闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调(diào)，科(kē)技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农(nóng)业是必不(bù)可(kě)少又(yòu)容易(yì)被忽(hū)略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在北京成(chéng)功(gōng)举办系统会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习(xí)贯(guàn)彻(chè)党(dǎng)的二十(shí)大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会满指(zhǐ)出，要对标(biāo)新任务(wù)新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形(xíng)式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严的(de)主基调(diào)不(bù)动(dòng)摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册(cè)制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断(duàn)强化系统全面(miàn)从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调(diào)控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市(shì)场优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等(děng)大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后(hòu)，消费到了必(bì)须发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限调整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执行(xíng)利率的(de)通知，从(cóng)调(diào)整情(qíng)况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前下调(diào)幅度不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也用了(le)不少(shǎo)小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券(quàn)交易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点(diǎn)及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度(dù)规(guī)则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出(chū)一(yī)类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项(xiàng)目(mù)运营(yíng)质量，进一步强(qiáng)化市(shì)场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡建(jiàn)设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础(chǔ)设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找准城(chéng)市基础设(shè)施风(fēng)险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全风险清(qīng)单。城市基(jī)础设施(shī)生命线是(shì)指城(chéng)市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵(mián)城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理(lǐ)的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各(gè)大(dà)科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推(tuī)动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副(fù)处长陈(chén)可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集(jí)群。在加(jiā)强(qiáng)政策供(gōng)给(gěi)方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车给(gěi)予免费专用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多层次(cì)资本(běn)市(shì)场产品体系(xì)，丰富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足(zú)多(duō)元化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的示(shì)范(fàn)引领作用，不断提(tí)升服务实(shí)体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的(de)指数品(pǐn)种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场活跃(yuè)度和流动性(xìng)来说是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执(zhí)业能力评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公(gōng)司(sī)债(zhài)券(quàn)业(yè)务执业质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见(jiàn)，修订将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的(de)整体情(qíng)况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进(jìn)一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模(mó)，其(qí)中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各(gè)大业务(wù)也开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商(shāng)名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判传出利(lì)好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀(zhàng)预(yù)期(qī)意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美(měi)股冲高回落(luò)集体(tǐ)收(shōu)跌，道(dào)指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对(duì)利率前(qián)景敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原(yuán)油遭供需(xū)两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为是(shì)开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持(chí)续了(le)3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡(dàng)来(lái)完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及(jí)时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当(dāng)日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座核聚变(biàn)发电(diàn)站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定(dìng)的一年内达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目标的发(fā)电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源复合材(cái)料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片(piàn)纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿(fǎng)制药(yào)一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业风(fēng)储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平(píng)洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股(gǔ)份有(yǒu)限公司累计原保险(xiǎn)业务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到(dào)项目(mù)定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临(lín)床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部(bù)信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tó15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟u)建年(nián)产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目合作框架(jià)协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶(bó)以(yǐ)及(jí)三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二(èr)期中期票(piào)据

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