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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照片可以看到，袭(xí)击(jī)导致储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救(jiù)援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员努力(lì)扑(pū)灭(miè)大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾(céng)遭到两架无(wú)人(rén)机(jī)的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美干旱天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价格(gé)快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关(guān)系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的(de)经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的(de)央厨(chú)项目也将于年内建成投(tóu)产。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记(jì)者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司(sī)的套(tào)期(qī)保值操作未(wèi)完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关(guān)系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料(liào)原(yuán)料(liào)和(hé)油脂科(kē)技产品的(de)销量有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长，营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资(zī)产(chǎn)从(cóng)年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货市场(chǎng)的(de)对(duì)冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金(jīn)流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复(fù)苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持(chí)续性，预(yù)计(jì)二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历(lì)史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及成本(běn)上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道(dào)道全茂(mào)名工厂的(de)投(tóu)产及产能(néng)释(shì)放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈的另(lìng)一主要(yào)原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国(guó)际交易(yì)价格呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船(chuán)期(qī)和现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原料综合采购成本(běn)随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修复的(de)两大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持(chí)续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家券商对(duì)道道全今年(nián)业绩表达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政治(zhì)经济形势(shì)等(děng)因素(sù)的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料市1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米(shì)场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者(zhě)健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也(yě)将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原(yuán)料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出现了(le)从(cóng)未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的(de)稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品(pǐn)乃至(zhì)金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并(bìng)不看1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米(kàn)好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原油(yóu)价(jià)格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分(fēn)依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求整体(tǐ)增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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