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　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积约为1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分(fēn)享的多(duō)段视频(pín)显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地(dì)方(fāng)政府敦促人(rén)们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头(tóu)一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要(yào)原材料的(de)价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一(yī)季度公司(sī)主要原(yuán)材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道(dào)主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目(mù)也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期(qī)货日(rì)报记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市公司(sī)股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套(tào)期会计(jì)要(yào)求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务(wù)划(huà)定为非经常(cháng)性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入(rù)同比上涨，但是在行情下跌的(de)过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可(kě)以看(kàn)出，衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二(èr)季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大(dà)大(dà)抬升(shēng)了企(qǐ)业的(de)加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至(zhì)出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下(xià)降(jiàng)，道道全(quán)也不(bù)例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动(dòng)道道全(quán)的(de)包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释(shì)放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要(yào)原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格(gé)呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的(de)主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及纳粹分子是什么意思(jí)多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的两大(dà)驱动因子。对(duì)于今(jīn)年的(de)业绩，道道全(quán)持(chí)有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预(yù)测其(qí)今年全年营(yíng)业收入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形(xíng)势等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原(yuán)料供(gōng)应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场的(de)稳定性带来了(le)挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽(suī)然(rán)市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受(shòu)到(dào)宏观面影响。纳粹分子是什么意思另(lìng)外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格不景气(qì)带(dài)来生(shēng)柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力十分明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏(sū)不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存(cún)处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或(huò)逐步起量，二(èr)季(jì)度菜油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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