民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握(wò)人流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展，我们(men)随即(jí)赶(gǎn)赴(fù)广交会开(kāi)展专(zhuān)项(xiàng)调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能(néng)够反映中国(guó)出口长(zhǎng)期(qī)趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基本覆盖(gài)主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常(cháng)广泛(fàn)，包括大(dà)量(liàng)中小外(wài)贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会(huì)能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察(chá)中国(guó)外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，外贸展会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围(wéi)，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更长趋势(shì)的外贸大环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的(de)第二(èr)大(dà)优势(shì)。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我(wǒ)们得到当(dāng)下中国出(chū)口(kǒu)企业群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年(nián)境内采购商(shāng)明显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客(kè)户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)我们之(zh鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖ī)前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一(yī)带一(yī)路国家订单(dān)增幅较大(dà)。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出(chū)口企(qǐ)业(yè)感受存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企(qǐ)业出(chū)口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临(lín)的出(chū)口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大(dà)中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯(chún)的代加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的(de)出(chū)口企业订单(dān)情况相(xi鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖āng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达(dá)国家对中国(guó)外(wài)贸企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间的贸易(yì)摩(mó)擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大(dà)，转移(yí)进程正(zhèng)在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随后发(fā)布《中(zhōng)国(guó)出(chū)口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两(liǎng)篇(piān)专题报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中国出口(kǒu)订(dìng)单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单(dān)转移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国(guó)当下(xià)出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能(néng)够反映(yìng)出口的大环境(jìng)和大(dà)趋势(shì)

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是(shì)一个(gè)重要的拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高(gāo)效(xiào)拓(tuò)展新客户群体。新增客源(yuán)的数量鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖(liàng)和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会(huì)新(xīn)拓客(kè)户并不意味(wèi)着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的老订单相关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更长期的外(wài)贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业(yè)类型最多(duō)、参(cān)会采(cǎi)购商数量(liàng)最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观(guān)察中国外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广交会客(kè)流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会(huì)，本次广交会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客(kè)流结构上境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比(bǐ)较(jiào)充分时，境内和(hé)境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美(měi)客户数(shù)量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈(kuì)，本次欧美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采(cǎi)购商已(yǐ)经不直(zhí)接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出(chū)口数据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一(yī)路”国家的(de)订单增幅较为(wèi)明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东(dōng)客户订单，不(bù)同企(qǐ)业之(zhī)间感受存在(zài)明显差异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类(lèi)型的企业(yè)所面临的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存(cún)在订单略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单(dān)纯的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较(jiào)好(hǎo)，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的(de)共同对外(wài)关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用(yòng)油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共同对(duì)外关税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)产(chǎn)业转移(yí)的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要(yào)流(liú)向东南亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得到的产(chǎn)成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部(bù)分(fēn)调研企业认为转移产能(néng)尚不(bù)构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本(běn)企业(yè)数量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外(wài)经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来(lái)自(zì)民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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