民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在(zài)4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一个视角观(guān)察中国出口企业(yè)现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察(chá)中国(guó)企业出口状况，有两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、参会(huì)采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量多且国(guó)别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的(de)规(guī)模大小(xiǎo)和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们(men)观察(chá)中国外贸出(chū)口企业群像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的(de)第(dì)一大优(yōu)势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸(mào)企业(yè)长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当(dāng)下中国出口企业群像五点(diǎn)特(tè)征，或(huò)预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客户(hù)充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗(luó)斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明(míng)显(xiǎn)下降，意(yì)味着高效益客户不(bù)足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东(dōng)南(nán)亚、俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们(men)之前长三角(jiǎo)出(chū)口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本次广交会调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，一(yī)带一路国(guó)家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和(hé)中东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄快速(sù)增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它(tā)们(men)具体面临(lín)的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今年订单明显(xiǎn)下滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企(qǐ)业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于(yú)保护(hù)本(běn)地(dì)制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专(zhuān)项调(diào)研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实》两篇专题报(bào)告，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超(chāo)预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今(j坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法īn)年一季度中(zhōng)国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国(guó)出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下(xià)开展，我(wǒ)们前(qián)往广州(zhōu)进行专项(xiàng)调研，从另(lìng)一(yī)个(gè)角度(dù)观察中国(guó)当下出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业而言(yán)，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要(yào)的(de)拓客渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户(hù)群(qún)体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不(bù)意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计(jì)的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的(de)是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型(xíng)最多(duō)、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会(huì)面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉(shè)及(jí)商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及家(jiā)电(diàn)、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境内采购(gòu)商名额，客流(liú)结(jié)构上(shàng)境内采购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会更多人(rén)流来自(zì)于境内采购(gòu)商，往年(nián)内外交流比较(jiào)充分(fēn)时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本(běn)次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来(lái)的信息是(shì)当下高(gāo)效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家(jiā)构成出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄(é)增长超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对(duì)俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目(mù)前(qián)海外需求较(jiào)过去2年有明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类型的企业所(suǒ)面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显，而中大(dà)型(xíng)企业则(zé)反馈今年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下滑(huá)，但程(chéng)度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企业存在订(dìng)单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)正(zhèng)面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样(yàng)面临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同对外(wài)关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资(zī)本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是(shì)保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在产(chǎn)业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要(yào)流(liú)向东南亚，目前也开始流向(xiàn坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法g)非(fēi)洲等(děng)地。产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)当地(dì)，生产得(dé)到的产(chǎn)成品(pǐn)也主(zhǔ)要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出(chū)口份额(é)影响上(shàng)，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口份额(é)数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近年(nián)来呈(chéng)现持(chí)续(xù)下(xià)降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业(yè)数(shù)坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观(guān)调研系列之三(sān)：广交会(huì)下的出口群像》

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