要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反(fǎ芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗n)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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