兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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