财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油(yóu)板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的(de)十(shí)家券(quàn)商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中(zhōng)的(de)重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集(jí)中于(yú)大模(mó)型的突破(pò)进展；而(ér)4月(yuè)以来，观(一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱guān)察到各个(gè)领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研发和(hé)发布(bù)，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统及更(gèng)自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视(shì)一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱频生(shēng)成(chéng)模型或进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变(biàn)现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域(yù)国资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器等领域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获(huò)得(dé)订(dìng)单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名(míng)单(dān)对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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