兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西t="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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