中共中央政治局上月末召开会议，提出加快推进(jìn)充电桩等(děng)设施建设。国(guó)常会近日强调，要(yào)聚焦(jiāo)制(zhì)约(yuē)新能(néng)源汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建设(shè)充电基础(chǔ)设施。

　　中(zhōng)国(guó)充电联盟11日发布数(shù)据显(xiǎn)示，4月(yuè)公共充电桩数(shù)量比(bǐ)3月增加6.7万(wàn)台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单(dān)位(wèi)总(zǒng)计上报公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)202.5万台(tái)，其中直(zhí)流充(chōng)电桩85.5万(wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩(zhuāng)116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均新增公共(gòng)充电桩约5.8万台(tái)。

　　二(èr)级市场上(shàng)，国内充电(diàn)桩(zhuāng)核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模(mó)块试生(shēng)产(chǎn)的(de)英可(kě)瑞最近三个交(jiāo)易日股价累计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充(chōng)电模块领(lǐng)先者(zhě)通合科(kē)技4月(yuè)25日迄今股价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周线图

　　中信建(jiàn)投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩(zhuāng)销量高增之年，预计2022、25年全球公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压快充+大电流水(shuǐ)冷技术(shù)带动充电模(mó)块、充电(diàn)枪/线等核(hé)心零部件价值量(liàng)上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月10日(rì)研报指出，受益(yì)金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名于充电桩建设加速及(jí)大功(gōng)率(lǜ)趋势，充电(diàn)模块有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)量利(lì)齐升。从需求(qiú)量角度看(kàn)，预计直流桩在充电桩建设(shè)中的占比以(yǐ)及(jí)单桩充电功(gōng)率将进一步提升，进而(ér)提升充电模块(kuài)的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前充电模(mó)块单W价格(gé)已趋于稳定，产品(pǐn)从此前主流(liú)的(de)15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来(lái)单品(pǐn)价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电(diàn)模块是直流充(chōng)电桩最(zuì)核心的部件，直接影响充电效率(lǜ)和充电安全，被业内(nèi)誉为直流充电(diàn)设(shè)备的(de)“心脏”。从(cóng)成本角(jiǎo)度看，中信证(zhèng)券(quàn)袁健聪等人在2月(yuè)13日的研报中(zhōng)指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器件构成中，充(chōng)电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示(shì)，预(yù)计到2025年(nián)中国充电(diàn)模块市场(chǎng)增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行(xíng)业充电模块(kuài)均价在0.12元(yuán)/W左右(yòu)，据此预(yù)测(cè)，2025年中国(guó)充电(diàn)模块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模(mó)块为(wèi)核心的(de)零部件生产制(zhì)造，代表(biǎo)企业有(yǒu)通(tōng)合科(kē)技、欧陆通(tōng)等。

　　从充(chōng)电模块及设备产业链来看(kàn)，上游(yóu)是生(shēng)产设备零(líng)部件，充(chōng)电模(mó)块应用于(yú)直流充电设备；中游是充电桩(zhuāng)及(jí)其他充电设备生(shēng)产(chǎn)商，包括直流充电设(shè)备生(shēng)产商和交(jiāo)流充电设备生产商(shāng)；下(xià)游(yóu)是运营服务(wù)商及(jí)终端客(kè)户，包括换(huàn)电站、充(chōng)电(diàn)站、新(xīn)能源汽车厂商及配(pèi)套运营服(fú)务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾(céng)朵(duǒ)红(hóng)在4月(yuè)27日研报(bào)中表示，由于充电模块的生产技术要求(qiú)较高(gāo)且具备通(tōng)信(xìn)要求，目前主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)具备一定技术积累(lèi)的充电(diàn)模块供应商（英飞源、华(huá)为、中兴等电力(lì)电源或通讯(xùn)电源(yuán)企业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台化的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入充电模块生产环节，逐步实现充电模块的自(zì)产自研（如特锐德旗下子公司特来(lái)电、中恒(héng)电气等）。目前充电模(mó)块市占(zhàn)率(lǜ)前(qián)五的(de)企业包括英(yīng)飞源、特来电、永(yǒng)联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全统计，在充(chōng)电模块领域有所布局(jú)的A股(gǔ)上市公司包(bāo)括(kuò)通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦格米特等，具(jù)体如下：

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