要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现任首席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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