凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则ng>民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人流交织背(bèi)后的中国(guó)出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调(diào)研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本(běn)届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模大(dà)小和所属地域非常广泛(fàn)，包(bāo)括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口(kǒu)企业群(qún)像，这(zhè)是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我(wǒ)们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋(qū)势提供线索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会(huì)调研(yán)，我们(men)得到当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛(shèng)，然更(gèng)多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境外(wài)客(kè)流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显下降，意味着高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中国(guó)出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们(men)之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东国家订(dìng)单，中国不同类型出口企业(yè)感受存(cún)异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速(sù)增(zēng)长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模(mó)和类型企业(yè)反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至部分大(dà)中型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出口企业(yè)订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定贸(mào)易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧(ōu)美发达(dá)国家对中国(guó)外贸(mào)企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于(yú)保护本(běn)地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷(zhōng)是为保护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则中国出口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订(dìng)单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国(guó)出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们(men)前(qián)往(wǎng)广州进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察(chá)中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是一(yī)个重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集中(zhōng)高效(xiào)拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期订单暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的(de)老订单相(xiāng)关。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出(chū)口商品展会，已经(jīng)举办(bàn)133届，为中国(guó)历史最(zuì)长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的(de)会展规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商数(shù)量最(zuì)多(duō)、国(guó)别(bié)最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口现状和(hé)趋(qū)势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数(shù)量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映(yìng)当(dāng)前(qián)外贸环(huán)境五点特征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开(kāi)放(fàng)境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购商(shāng)占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更多人流来(lái)自于(yú)境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业(yè)而言，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)数量(liàng)下(xià)降，意味着本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已经不(bù)直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅(fú)较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企(qǐ)业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示(shì)对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外(wài)需(xū)求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规模和类型的(de)企业所(suǒ)面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)下(xià)滑明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则(zé)反馈今年(nián)订单虽有下滑(huá)，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分(fēn)企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业(yè)反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外(wài)贸(mào)企业(yè)正(zhèng)面临较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此(cǐ)之外，中国企业同样面(miàn)临其(qí)他地区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共(gòng)同体(tǐ)正式(shì)实行第四档35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的(de)主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流向东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产得到的产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移(yí)对(duì)中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差(chà)异(yì)。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大(dà)部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民(mín)生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民(mín)生宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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