要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

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