兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎ善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思i)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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