中共中央政(zhèng)治(zhì)局上月末召(zhào)开(kāi)会(huì)议，提出加快推(tuī)进充电桩等设施(shī)建设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦制(zhì)约新能(néng)源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建(jiàn)设(shè)充电基础设施。

　　中国(guó)充电(diàn)联盟11日发(fā)布数据(jù)显示，4月公共充电桩数(shù)量比3月增加6.7万台(tái)，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总(zǒng)计上(shàng)报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月均(jūn)新(xīn)增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上，国(guó)内充电桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英可瑞最(zuì)近三(sān)个交易(yì)日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先(xiān)者(zhě)通(tōng)合科技4月25日迄今股价累(lèi)计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来(lái)累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势周线图(tú)

　　中信建投许(xǔ)琳等(děng)人4月24日研报表示(shì)，预计(jì)2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年(nián)，预计2022、25年全球(qiú)公用充电桩增(zēng)量(liàng)达(dá)88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压快充+大电流(liú)水冷技术带动充电(diàn)模(mó)块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等人5月(yuè)10日研报指出，受益于充电桩建设加速及大(dà)功率趋势(shì)，充电模块有(yǒu)望迎来量(liàng)利(lì)齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充电桩(zhuāng)建设(shè)中的(de)占比以(yǐ)及单桩充电功率(lǜ)将(jiāng)进一步(bù)提升，进而提(tí)升(shēng)充电模块的(de)需求量(liàng)。从(cóng)盈利角度看，目前(qián)充电(diàn)模块单W价格(gé)已(yǐ)趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单(dān)品价值量和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充(chōng)电桩(zhuāng)最(zuì)核心(xīn)的部件，直接影响充电效(xiào)率(lǜ)和充电(diàn)安全，被业(yè)内誉(yù)为直流充(chōng)电设备的(de)“心脏”。从(cóng)成(chéng)本角度看，中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人(rén)在(zài)2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩所需(xū)元器(qì)件(jiàn)构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预(yù)计到2025年中国充电模块市(shì)场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模(mó)块市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上游(yóu)，以充(chōng)电模块为核心的零部件生产制造，代表(biǎo)企业有通合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块(kuài)及(jí)设(shè)备产业链来看(kàn)，上游(yóu)是生产设(shè)备零部件，充(chōng)电模块应(yīng)用于(yú)直(zhí)流充电设备；中游是充电桩及其他充(chōng)电设(shè)备生产商，包(bāo)括直流(liú)充电(diàn)设备生(shēng)产商和交流充(chōng)电设备生产商；下游是运营服务商及终端客户，包括换电站、充电(diàn)站(zhàn)、新(xīn)能源(yuán)汽车厂(chǎng)商(shāng)及配套运营服务(wù)商(shāng)。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾(céng)朵红在(zài)4月27日研(yán)报中表(biǎo)示，由于充电(diàn)模块(kuài)的生(shēng)产技术要(yào)求(qiú)较高且具(jù)备通信(xìn)要求，目(mù)前主要以具备一定技术积累的充电(diàn)模块供(gōng)应商（英飞源、华为(wèi)、中(zhōng)兴(xīng)等电(diàn)力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块(kuài)价(jià)格逐渐(jiàn)下(xià)降(jiàng)，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台化的发(fā)展趋势，充(chōng)电桩厂商逐步进(jìn)入(rù)充(chōng)电模块生产(chǎn)环(huán)节，逐(zhú)步实现充电(diàn)模块的自产自研（如特锐德旗下子公(gōng)司特来电、中恒电(diàn)气等）。目前充电模(mó)块市占(zhàn)率前五的(de)企(qǐ)业(yè)包括英飞(fēi)源(yuán)、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在(zài)充(chōng)电模块领域有所布局的(de)A股上市公司(sī)包(bāo)括通合科技、欧(ōu)陆(lù)通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦(mài)格米特等，具(jù)体如下：

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