兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市p>

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azu全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市re AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市