兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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