因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减(晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益(yì)于(yú)公司(sī)多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自(zì)工(gōng)业、网(wǎng)通领域的(de)收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了(le)消费领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三(sān)块，分(fēn)别(bié)是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易(yì)创新通(tōng)过差(chà)异化产品(pǐn)需(xū)求(qiú晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好)切入该细(xì)分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美(měi)国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多(duō)为(wèi)中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创(chuàng)新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基(jī)金均(jūn)在一(yī)季(jì)度减持了(le)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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