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　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝(pù)光的(de)照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击(jī)造成的(de)火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾所在地(dì)和民用(yòng)区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度受南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原(yuán)材料的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动(dòng)了(le)厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线下(xià)及电商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货(huò)日报记者还(hái)注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套(tào)期(qī)保(bǎo)值(zhí)操作未完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求(qiú)的衍(yǎn)生(shēng)金融(róng)工具(jù)损益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值(zhí)业务(wù)的(de)公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公司及下属子(zi)公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度(dù)，饲(sì)料原料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌(diē)的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从(cóng)合并(bìng)资产(chǎn)负(fù)债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对现货(huò)市(shì)场的(de)对冲作(zuò)用，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道(dào)全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能(néng)释放(fàng)、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新(xīn)品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎(yíng)来业(yè)绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持续性，预计二季(jì)度(dù)还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出(chū)现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围这(zhè)大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而零(líng)售(shòu)终(zhōng)端的包装油价格(gé)上涨幅度却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海外(wài)到港原料(liào)陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东(dōng)大(dà)力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道(dào)道(dào)全(quán)所(suǒ)用主要原(yuán)料的国(guó)际交易(yì)价格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其(qí)一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对(duì)于今(jīn)年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全(quán)年(nián)营业收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势(shì)，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天(tiān)气、能(néng)源及国(guó)际政治经济形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续(xù)增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有过(guò)的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本(běn)端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出(chū)矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造成了(le)较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端(duān)为油脂油料(liào)市场形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大(dà)增加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临(lín)的菜(cài)油供给压(yā)力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内(nèi)食用(yòng)油需求(qiú)整体增(zēng)量空间不大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企业之间(jiān)的(de)竞(jìng)争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观(guān)库(kù)存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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