好消息是，本周北(běi)上资金(jīn)具体表(biǎo)现为先抑后扬：从(cóng)周(zhōu)初(chū)的大幅流出(chū)，到周三之(zhī)后的缓慢流(liú)入，伴(bàn)随大盘指数(shù)的(de)快速(sù)反(fǎn)弹，市场(chǎng)做多情绪也有回(huí)归(guī)迹象。

　　从行业净流入来(lái)看，节(jié)前最后五个(gè)交(jiāo)易(yì)日中，食(shí)品饮料被北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入最多，达到10.8亿元，光(guāng)伏设备、能源(yuán)金属、物流行业(yè)紧(jǐn)随(suí)其后，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究报告称，当前稳增(zēng)长政策(cè)加力下，经济持续(xù)温和(hé)修复，食品饮料赛(sài)道诸多龙头公司(sī)发展逐渐步入成熟期，市场对(duì)龙头未来增长(zhǎng)中枢&；估值中枢的演(yǎn)绎多有疑虑。实际上龙(lóng)头的韧性能(néng)支撑其降低经济周(zhōu)期的影(yǐng)响，稳步兑现(xiàn)的业绩(jì)不断证明其优越的商(shāng)业范式，最终的投资机会依(yī)旧非(fēi)常有(yǒu)吸引力(lì)。

　　另外(wài)，光(guāng)伏(fú)设备、能源(yuán)金属等受益(yì)本周公布的(de)新能源(yuán)高速增长数据，同(tóng)样获得(dé)北(běi)上资金(jīn)逆势净买入(rù)。叠加其一季度积攒的超跌反弹动(dòng)能，本(běn)周新能源赛道(dào)上演了一出“绝地反击”，是反弹or反转(zhuǎn)？对于新能源赛道极限反扑，各大(dà)机(jī)构也(yě)纷纷表示了自己的看法。

　　东方证券(quàn)表示，短期来看，市场对新能源行业负面(miàn)因(yīn)素(sù)的担忧(yōu)已在股价中体现，产(chǎn)业链估(gū)值达(dá)到历史最低(dī)，产业与(yǔ)投资的反身性值得关(guān)注。

　　广发证券高级投资顾问罗利(lì)民认为，从新(润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素xīn)能源的反弹(dàn)来(lái)看，局(jú)部力度比以往较强，但是(shì)否有持续(xù)性和带来行情发生风格切(qiè)换，仍待进一步观察。

　　从个股角度(dù)来看，在沪(hù)股通大比例加仓(cāng)个股榜单中，南网科技、维科技术、派能(néng)科技等为(wèi)代表的新能(néng)源个股的加仓(cāng)比例均达(dá)到了1.6％以(yǐ)上，大(dà)有霸榜之势。

　　榜一的南网科技来(lái)看(kàn)，其(qí)公布的一(yī)季报数(shù)据(jù)显示，南网科技前10大流通股(gǔ)东均(jūn)为基(jī)金等机构。而代表北(běi)上(shàng)资(zī)金的香港(gǎng)中央结算(suàn)有限公司一季度刚刚以104.35万股新(xīn)进南(nán)网科技第九(jiǔ)大流(liú)通股东。如其他(tā)机构在(zài)4月持(chí)股(gǔ)不变的话(huà)，北(běi)上资金将成为南网科技第一大流通股(gǔ)东(dōng)。

　　另一只上榜的(de)派(pài)能科技，受益(yì)新能源赛道(dào)的(de)超高(gāo)景气(qì)度，业绩同(tóng)样(yàng)表(biǎo)现亮润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素眼。其(qí)公布的一季报(bào)数据(jù)显示，2023年一季度实现(xiàn)收入18.41亿元，同比增加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元，同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)355.9％。

　　值得注意(yì)的是，此(cǐ)前派(pài)能科技(jì)已连续五(wǔ)年实现业绩双增长，公(gōng)司(sī)营收从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增(zēng)长超过13倍。

　　另(lìng)根据(jù)财报数据显示，今年一(yī)季度北向资金加仓434.83万(wàn)股(gǔ)至(zhì)1013.71万股，持(chí)股(gǔ)比例达到5.77％，成(chéng)为第三(sān)大流通股东(dōng)。不难看出，“聪明钱”又已先知先觉(jué)，早早完成提前埋伏。

　　行(xíng)业到个股(gǔ)，从(cóng)“聪明(míng)钱”的行(xíng)进(jìn)路径可(kě)以清晰看到，高速(sù)增(zēng)长叠加前期深度调整，新能源赛道已重(zhòng)获北(běi)上资金青睐，多只个股本周被北上资金大比例(lì)加仓。而(ér)作为投资者的我们更多的应该以(yǐ)借(jiè)鉴的眼光来看待(dài)“聪明钱”释放(fàng)的信(xìn)号。借(jiè)鉴不是“抄作业(yè)” ，投(tóu)资者应当理解(jiě)“作(zuò)业”背后的投资逻辑，并(bìng)结合自(zì)己(jǐ)的(de)投资体系及节奏，发挥出“作业”该(gāi)有的效果。

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